星期一這只新債上市申購�。�柳工轉2）

　　于3月27日在深圳證券交易所上市申購

　　新股相關內容

　　債券簡稱：柳工轉2

　　債券代碼：127084

　　申購簡稱：柳工發(fā)債

　　申購代碼：70528

　　原股東配售認購簡稱：柳工配債

　　原股東配售認購代碼：80528

　　原股東每股配售額（元/股）：1.5374

　　原股東股權登記日：2023/3/24

　　正股簡稱：柳工

　　正股代碼：000528

　　發(fā)行價格（元）：100

　　申購日期：2023-03-27 周一

　　實際募集資金總額（億元）：30

　　申購上限（萬元）：100

　　正股價（元）：6.89

　　債券現(xiàn)價（元）：100

　　轉股價值：87.55

　　回售觸發(fā)價：5.51

　　轉股開始日：2023年10月9日

　　正股市凈率：0.86

　　轉股價（元）：7.87

　　轉股溢價率：14.22%

　　強贖觸發(fā)價：10.23

　　轉股結束日：2029年3月26日

　　債券發(fā)行總額（億）：30

　　債券年度：2023

　　信用級別：AAA

　　上市日：-

　　起息日：2023/3/27

　　到期日：2029/3/27

　　利率說明：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%。到期贖回價為112.00元（含最后一期利息）

　　債券期限（年）：6

　　評級機構：中誠信國際信用評級有限責任公司

　　退市日：-

　　止息日：2029/3/26

　　每年付息日：3月27日

　　申購日期：2023-03-27 周一

　　中簽號公布日期：2023-03-29 周三

　　公司簡介+財務狀況

　　廣西柳工機械股份有限公司是廣西柳工集團有限公司關鍵子企業(yè)。1958年，500多名創(chuàng)業(yè)者從上海和其他地區(qū)來到柳州，在城市西郊“龍騰背”的荒野之地開啟了創(chuàng)業(yè)！經(jīng)過60多年的努力和創(chuàng)新。從1966年推出第一臺現(xiàn)代化輪式裝載機開始，通過持續(xù)的努力和創(chuàng)新，如今柳工已成長為一個擁有挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、工業(yè)車輛、壓實機械、路面施工與養(yǎng)護機械、混凝土機械、樁工機械、高空作業(yè)機械、礦山設備、鋼筋和預應力機械、壓縮機、經(jīng)濟作物機械化設備、氣動工具、工程機械配套件等產(chǎn)品品種的企業(yè)。多年來，我們始終把每一個艱難的挑戰(zhàn)，視作發(fā)展的良機。無論是炎熱的撒哈拉沙漠，還是寒冷的南極，都被我們打造的強悍設備逐一征服。此外，我們也深知：一切卓越設備，都只為客戶的需求而存在。所以，在保證出色性能的同時，我們的產(chǎn)品亦秉承人性、易用的設計理念，使您的工程項目可以快速、順利的開展。對可靠品質的不懈追求，是柳工的立信之本，也是柳工的發(fā)展壯大之鑰。如今，柳工在全球擁有20多個制造基地，17000多名員工，5個研發(fā)基地，產(chǎn)品遍布170多個地區(qū)。 想要贏得客戶的滿意，值得信賴的服務與優(yōu)秀的產(chǎn)品一樣不可或缺。作為行業(yè)內具備最完整全球經(jīng)銷網(wǎng)絡的企業(yè)之一，柳工擁有遍布130多個地區(qū)的300多家經(jīng)銷商，隨時為全球客戶提供便捷、專業(yè)的服務支持。 未來，柳工會一如既往地傾力打造與客戶的長期伙伴關系。無論您身在何處，無論您面對何種難題，我們卓越的工程機械產(chǎn)品與服務，都將助您輕松化解難題，創(chuàng)造非凡價值！

　　經(jīng)營范圍：機械設備研發(fā);建筑工程用機械制造;建筑工程用機械銷售;通用設備制造（不含特種設備制造）;通用設備修理;專用設備制造（不含許可類專業(yè)設備制造）;專用設備修理;礦山機械制造;礦山機械銷售;營林及木竹采伐機械制造;農(nóng)業(yè)機械制造;農(nóng)業(yè)機械服務;農(nóng)業(yè)機械銷售;農(nóng)業(yè)機械租賃;農(nóng)林牧漁機械配件銷售;農(nóng)林牧漁機械配件制造;農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的制造;農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修;農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機械的銷售;氣體壓縮機械制造、氣體壓縮機械銷售;拖拉機制造;通用零部件制造;黑色金屬鑄造;有色金屬鑄造;機械零件、零部件銷售;機械零件、零部件加工;機械設備銷售;林業(yè)機械服務;齒輪及齒輪減、變速箱制造;齒輪及齒輪減、變速箱銷售;軸承、齒輪和傳動部件制造;齒輪及齒輪減、變速箱銷售;軸承、齒輪和傳動部件銷售;液壓動力機械及元件銷售;營林及木竹采伐機械銷售;電動機制造;道路機動車輛生產(chǎn);特種設備制造;特種設備安裝改造修理;特種設備設計;特種設備銷售;物料搬運裝備制造;物料搬運裝備銷售;環(huán)境保護專用設備制造;環(huán)境保護專用設備銷售;裝卸搬運;汽車零部件及配件制造;智能機器人的研發(fā);工業(yè)機器人制造;工業(yè)機器人安裝、維修;工業(yè)機器人銷售;特殊作業(yè)機器人制造;人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務;信息系統(tǒng)集成服務;物聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā);技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件開發(fā);特種作業(yè)人員安全技術培訓;導航終端制造;導航終端銷售;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務;信息系統(tǒng)集成服務;工程和技術研究和試驗發(fā)展;檢驗檢測服務;信息技術咨詢服務;信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）;企業(yè)管理咨詢;勞務服務（不含勞務派遣）;非居住房地產(chǎn)租賃;汽車零配件批發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;儀器儀表銷售;食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預包裝食品;食品銷售（僅銷售預包裝食品）;潤滑油銷售;電工器材銷售;貨物進出口;技術進出口;租賃服務（不含許可類租賃服務）;建筑工程機械與設備租賃;特種設備出租;機械設備租賃;充電樁銷售;智能輸配電及控制設備銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）。